Легко ли жить в таком большом городе, как Сан-Франциско? Возможно, но не этим девушкам и их друзьям.
Три сестры Холливелл буквально день назад столкнулись вместе и переехали в дом, который был еще домом их бабушки. Что же может произойти с ними? Ну, начнем с того, что Фиби и Прю никак не могут наладить отношения между друг другом, а все из-за того, что когда-то давно младшая из сестер увела у Прюденс возлюбленного, но этим дело не заканчивается. Фиби постоянно пытается поставить себя выше сестры, что очень раздражает ее. Но девушка постепенно успокаивается, а все благодаря ее новому знакомому - загадочному Коулу Тернеру, недавно приехавшему в город. Что может вспыхнуть между людьми разного пола?
Мы забыли про Пайпер. Однажды, прогуливаясь по вечерним улицам, девушка встречает Пейдж Метьюз и замечает в ее поведение что-то странное. Узнается, что девушке временно негде жить, поэтому Пайпер, доверившись своей интуиции, приводит ее в дом сестер Холливелл. Впоследствии выясняется, что Пейдж владеет магией, но это еще не все - она еще одна их сестра.
В это время Фиби находит на чердаке странную книгу и читает текст, что там написан. Сестры Холливелл становятся ведьмами.
Вернемся к Коулу. Для чего он появился в городе и была ли его встреча с Фиби случайной? Он, известный так же, как Бальтазар, прибыл в Сан Франциско по поручению Хозяина. Мистер Тернер должен убить трех сестер Холливелл, а четвертую, именно Фиби, переметнуть на сторону Зла.